یک الف به ملاقات شاه میداس می‌آید؛ این الف گربه شاه را به طلا تبدیل می‌کند، سپس دست‌هایش را به هم می‌زند و گربه به حالت اول برمی‌گردد. میداس التماس می‌کند که قدرت لمس طلایی را داشته باشد، اما الف به او هشدار می‌دهد که این کار برایش یک طلسم و نفرین خواهد بود. میداس اصرار می‌ورزد. او در ابتدا با شادی به رقص و پایکوبی می‌پردازد، اما وقتی برای شام می‌نشیند، به معایب بزرگ آن پی می‌برد. او که از مرگ بر اثر گرسنگی می‌ترسد، الف را احضار می‌کند و موافقت می‌کند که برای رهایی از این نفرین، تمام دارایی خود را واگذار کند.

ساعت نیمه‌شب را می‌نوازد، خفاش‌ها از برج ناقوس پرواز می‌کنند، سگی به ماه کامل پارس می‌کند و دو گربه سیاه در قبرستان با هم می‌جنگند: زمان مناسبی برای چهار اسکلت تا بیرون بیایند و کمی برقصند.

میکی ماوس در حال هدایت یک کشتی بخار، با ساختن سازهای موسیقی از حیوانات موجود در عرشه، مسافر خود، مینی ماوس را به وجد می‌آورد.

این اثر به عنوان اولین انیمیشن کوتاه واقعی میکی‌ماوس شناخته می‌شود. میکی با الهام از پرواز لیندبرگ از نیویورک به پاریس، هواپیمایی می‌سازد تا مینی را به یک سفر تفریحی ببرد.